新能源车企扩张步伐放缓,行业调整在即随着新能源汽车行业的高速发展,国内众多车企纷纷加快了扩张步伐,试图抢占更多的市场份额。然而,近期一些行业动态显示,新能源车企的扩张步伐正在放缓,行业或将面临一轮调整。一、新
面对这些新的挑战，魏现在面临着一个新的命题：如何再次取胜作者温若山今年，他们卖出了更多的汽车，交付了91429辆，这三组数据分别为98155辆和90491辆，接近年销售10万辆的目标。这通常被业界视为业务步入正轨的标志。何在2019年表示，“年销量10万辆是未来一切可能性的前提”，这使得他们暂时稳坐在新能源汽车的一线，甚至开始布全球化。魏来和小鹏都选择挪威作为他们的第一站。虽然理想进展缓慢，但海外市场团队最晚在5月前已经，他们也面临着新的挑战，例如，传统汽车公司正在加速转型，中腰汽车制造商正在迎头赶上，互联网技术巨头也纷纷进入市场；他们还应该继续应对供应链的不利影响面对这些新的挑战，魏现在面临一个新的命题：如何在2021再次赢得竞争升级，新能源汽车市场迎来了一轮爆发。据客运协会发布的数据显示：2021 1-11月，新能源汽车销售总量251.6万辆，同比增长178.63%，按占比计算，同比增长90.3万辆，新能源汽车发货比例从1月的8.1%上升到11月的19.9%。相应地，2020年新能源汽车的普及率为5.4%，从2021 1-3月上升到7.49%。未来五年，根据办公的官方预测，新能源汽车的复合年增长率为34.2%，到2025年普及率将达到20%，在此基础上不难发现，“卫小李”总销量为280075万辆，国新能源汽车市场不到10%的份额，仅从销量来看，他们将更难进一步扩其市场份额。最直接的原因是新能源汽车市场的竞争形势将更加严峻首先，传统汽车公司不断加快转型，在新能源乘用车零售中，传统汽车公司占据了很的市场份额。今年1月至11月，在市场新能源乘用车零售额前15名中，除特斯拉、小鹏汽车、威莱汽车和理想汽车外，其余14个座位均为传统汽车公司，其中比亚迪和上汽通用五菱合计占34.5%的市场份额，从整体汽车市场来看，在转型初期后，传统汽车企业下一步只会更快，不少企业计划将相关业务分离上市。目前，包括上汽集团、比亚迪、吉利汽车和长城汽车在内的多家汽车公司已采取行动，将其新能源汽车相关行业分离并上市，一位私募人士曾告诉媒体，市场对燃油汽车和新能源汽车采用了两种完全不同的估值标准——燃油汽车在盈利时根据市盈率估值；根据新能源汽车的销量，敢于烧钱的人估值更高，换言之，独立上市是一种更有效的融资方式，可以帮助他们快速扩规模，二线新生力量也在加速追赶，去年年中，伟马的沈说，他“非常有信心成为龙头企业”。哪吒汽车在宣传口径上多次高呼“留在第一阵营”的口号。几乎与此同时，零跑汽车创始人朱在2.0会议上表示，到2025年，他将在三年内实现年销量80万辆、智能领域超越特斯拉的目标，以三家为例，从最直观的交付量来看，威马的年销量，哪吒和灵宝2021年的销量分别为44157辆、69674辆和43121辆，与“威小利”相比仍有一定差距，但从另一个角度来看，威马去年的交付量接近过去三年的总交付量。在10月份的新力销量排名中，哪吒以8107辆排名第二，威马以5025辆排名第四，“威小利”不能完全忽视它们的存在。第三，越来越多的互联网技术巨头在跨境制造汽车，他们也将成为“卫小莉”的直接竞争对手，我们在《宣战：新能源汽车的关键战役》一文中提出，对于小米这样的互联网新技术企业，他们不缺钱，可以轻松弥补技术。同时，他们善于从用户的角度设计产品，了解网络营销，他们现在最的弱点在于时间和经验。但他们的机会也在于时间窗口。业内普遍认为，新能源汽车市场渗透率达到20%的时间节点将是2025年，届时魏小莉将真正迎来一轮考，02周期性挑战，按照目前的发展趋势，下一步新能源汽车行业将继续保持高增长率。在众多证券公司的预测中，2022年新能源汽车销量将达到500万辆左右，根据汽车工业协会发布的数据，今年1-11月，新能源汽车市场渗透率为12.7%，这一数字从年初到年底呈上升趋势。10月份，新能源汽车的市场渗透率达到16.4%，新能源乘用车的市场渗透率达到18.2%
我们可以看到，基于对行业高前景和高增长的判断，行业参与者给出了更激进的销售规划，例如，第一层的理想是2025年的目标销量为160万辆；第二梯队的零运营将2025年的销售目标定为80万辆，而处于传统汽车制造阵营的吉利更为激进。有人曾说，到2020年，新能源汽车的销量将占总销量的90%，但这一目标尚未实现；即使是刚刚进入市场一年的小米，也有报道称其目标是在2024年至2027年销售90万辆汽车，这必将导致整个行业在产能端集中推出。这不是一件坏事，但从过去的历史经验来看，新能源汽车行业很可能迎来短期的周期性调整。就智能手机行业而言，2009年至2013年，渗透率加快，电子行业的超额回报从2009年至2010年显着增加。两年后，2011年出现了幅回落。同样在那一年，智能手机的渗透率从15%上升到20%，原因是在渗透率开始加速的初期，容量储备将短期不足，导致收入增长率远远于容量增长率。然而，在未来两年，多数企业将迅速调整能力，以适应未来的渗透率。产能的阶段性集中释放导致行业毛利率下降，在过去两年超高增长后，导致周期性剩余超额收益，2011年新能源汽车行业也可能面临与电子行业年度水平类似的休整，产业链中上游的休整将更加明显。例如，与新能源汽车产业链相关的股票在过去一两年中幅受益，很可能难以在2021保持增长。在这种情况下，汽车公司需要考虑的不仅仅是扩产能，早在2020年底，白益阳，招商银行国际证券的一位分析师告诉媒体，汽车公司可以提前适当规划产能，但他们应该充分认识到汽车行业的周期性特点，避免在周期底受到过剩产能的拖累，产能过剩将导致行业整体盈利能力下降，销售端竞争加剧，供应端产能利用率低，这将导致企业无法提高其经营杠杆。当然，目前，新能源汽车市场的高调前景仍在继续，渗透率继续增加是不可逆转的趋势
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