新能源汽车今年：动力电池全产业链疯狂扩张

虽然锂资源的价值继续凸显，但在这一年中也发生了许多“采矿战”。例如，宁德时报与赣峰锂业的相互“断流”，使得竞价最终落入美洲锂业手中，紫金矿业和华油钴分别收购了南美盐湖和非洲的锂资产，万棵绿树中有一点红。这句话可以用来形容2021新能源汽车的发展，2021新能源汽车积累了很多，发展很快，汽车市场将迎来一个“寒冬”，蓬勃发展的新能源汽车市场将成为一个令人欣慰的“春暖花开”。渗透率快速提升，产业链话语权不断提升，高、中、低端产品全面开花，品牌溢价不断提升。。。新能源汽车销量连续六年居世界首位。在新能源轨道上实现了内燃机时代无法实现的突破，彻底改变了全球汽车产业格，成为2021 1-8月实现“双碳”目标的重要起点之一，新能源汽车渗透率连续八个月环比上升。在9月和10月略有下降后，11月又恢复到17.8%的高位，而到2020年，这一数字仅为5.8%

产销量的爆炸式增长对应着市场需求的巨增长，整个产业链开始了一轮“自下而上”的快速发展，以宁德时报为首的动力电池制造环节，而正极、负极、隔膜、电极液等材料环节掀起了生产扩张的浪潮。随着产能的不断释放，直接导致最上游的原材料锂和钴等“新能源系列”金属价格上涨，如果2020年资本市场的重点是医疗器械行业，则不断向资本市场反馈，那么新能源汽车产业今年当之无愧是主角，2018年至2020年期间，年渗透率可能超过15%，国内新能源汽车销量先降后升，总体变化不明显。2019年的低点是120.5万辆，2020年的高点是136.7万辆，到2021，增长曲线的斜率将显著扩，到11月，仅用7个月的时间就超过2020年的年水平，2021的累计销量已达到299万辆，同比增长近170%。毫无疑问，年销售量将超过300万辆。这一数字远远超过了汽车工业协会此前预计的240万辆，新能源汽车的规模生产是政策方面各种因素共同作用的结果，今年是“双碳”目标确定后将实施具体措施的一年。在绿色经济转型的推动下，新能源汽车产业在需求侧的支持政策不断加，动力电池能量密度和性能的整体提升，以及动力交换模式和充电桩的不断布和完善，缓解了电动汽车里程的焦虑。市场需求已成功从以往的政策驱动型转变为今年市场导向驱动的增长型供给侧百花齐放，传统汽车企业、汽车制造业新生力量、互联网和电子硬件企业集聚，而行业龙头企业继续纵向和横向联合，最直接的动力就是消费者能够以更低的驾驶成本获得更好的驾驶体验和智能体验，这反过来又进一步加强了需求侧的增长。对于每一次技术变革，既得利益者之间都存在着普遍的阻力。在今年新能源汽车趋势的背景下，传统汽车公司的态度也开始从观望转向接受，氢燃料电池的先驱丰田今年发布了首款纯电动汽车bz4x，并计划到2030年投资350亿美元研发电动汽车。雷克萨斯将转型为纯电动品牌。属于“丰田系列”的斯巴鲁今年发布了solterra，这是彼此的姐妹车型。另一方面，面对国内销量下滑，奢侈品牌也在推出更多新能源车型以保持市场份额。其中，宝马在今年前三季度交付了32000多辆新能源汽车，同比增长57.4%。梅赛德斯-奔驰于年底发布了其旗舰电动汽车EQS。受上述因素的驱动，2020年，国内新能源汽车的渗透率快速增长，国内新能源汽车的总体渗透率将达到5.8%。如果预计2021销量将超过300万辆，今年的整体渗透率预计将超过15%，根据一些机构的估计，从产品和消费结构来看，2025年国内新能源汽车销售渗透率达到20%的目标很可能在2022年提前实现，上半年至少有一些比较明显的增量，国内新能源汽车也保持了“主轴”状态，最畅销的车型主要是特斯拉Model3等20万元以上的车型，五菱红光miniev等5万元以下的车型，以10-20万元为主力的消费范围相对空白。然而，比亚迪在今年下半年开始迅速增加销售额。秦加DM-I和宋加DM-I单月销量连续突破1万辆，随着新能源汽车价格的下跌和产品供应的充裕，成为未来上述价格范围内最强的竞争对手，渗透率将继续保持高速增长，整个动力电池产业链“疯狂”扩生产，在前11个月近300万辆汽车的销售构成中，纯电动汽车约占80%，插电式混合动力汽车占20%，无论哪种动力电池是必不可少的，它与驱动电机和电控系统一起被视为新能源汽车的“件”，并已成为今年行业和资本市场的焦点。新能源汽车销量增长近170%。如果动力电池的负载量也以相同幅度增加，则实际数据性能相似。今年11月1日，国内动力电池总产量188.1gwh，同比增长175.5%；根据斯奈尔研究所的数据，受总需求扩的刺激，占国内市场一半的宁德时代以及其他动力电池头企业在年内宣布了一系列扩产计划，同期累计装电量为128.3gwh，同比增长153.1%，今年前三季度，宁德时报的装机容量为60.9gwh，占全球市场的31.2%，排名第一。领先地位非常稳定，公司计划产能至少为520gwh。此外，中航锂电池计划2025年产能为300gwh；意威锂能今年已8次提升动力电池和储能电池产能，总产能约170gwh；蜂巢能源正式发布了领先的bee“600”和2025年配套，并宣布公司2025年全球产能规划目标将提高到600gwh，与今年动力电池产量相比，上述扩产计划并不疯狂，但这也反映了产业资本方在“双碳”推动下对新能源汽车未来发展的巨信心，欧阳明高是国内新能源汽车行业最权威的专家之一。他在电动汽车协会媒体交流会上表示，“预计2025年新能源汽车销量将在700万至900万辆之间，2030年约为1700万至1900万辆。”

与动力电池相匹配，材料环节也在扩生产周期，以磷酸铁锂电池为例。今年，负载量超过了三元电池，预计这一趋势将继续下去。因此，自下半年以来，上市公司级磷酸铁锂产能超过20万吨的消息陆续公布，对此，本报21家核心投资研究机构于11月初进行了统计。8月至11月初，10家上市公司计划投资磷酸铁锂项目，不包括尚未确定投资金额的华油钴。总投资额

标签：新能源汽车 中国新能源汽车 动力电池 磷酸铁锂 宁德时代 原材料

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